【培训课程】中国式CRM(2015年10月31日开课)

17、做财务代理的,有多项业务,怎么用软件?

  该公司是一家中介服务性质的公司,主要业务是知识产权代理和财务服务代理,公司业务员不多,但公司成立时间比较长,客户数据庞大。
  公司业务分为:注册公司的,注册商标的,一般纳税人的,代理记帐的,怎么分类,后期如果需要单一的调出其中一种的客户量怎么弄?——“业绩保”的“客户分类”可以解决这个问题,在客户档案的客户分类模块中,增加一个分类栏目,把客户按照注册公司,注册商标等分类,分类以后,客户是哪一种情况,录入时就选择哪一种,而且分类后,软件可以自动形成分类的统计,并且,软件配套的查找功能很便捷,直接在软件中输入某一类别的信息,即刻能调出这类客户详细信息,包括客户数量等。
  该公司因为时间长,所以客户数据很庞大,一直想用软件做管理,但购买了两款软件,基本用不上,而且售后服务也不好,所以,一直没有用。公司业务总监吴小姐说:选择业绩保,一是觉得软件可以解决他们的问题,还有就是服务好,可以放心使用。

18、展商要能分组和调出,展商名录业务员不能删除?

  该公司是北京一家展览展示有限责任公司,公司主要是为参展的客户提供活动策划,现场展台的搭建等服务项目,公司的特点是客户数据庞大,有各类展商的名录,业务员管理展商。
  公司提出的需求是:1. 软件能够按照不同展会的展商名录进行分组吗?如果分组了,能够随时调出这些资料吗?2. 这些展商的名录业务员不能删除,这个软件能做到吗?
  “业绩保”软件设置了客户分类模块,可按行业、区域等分类,并且还可以增加分类栏目,公司可直接在这个模块中把客户按照不同的展会进行分类,分类后,通过软件可以分类查看并且调出客户资料。
  如果要求展商的名录业务员不能删除,那么只需要在软件权限管理这个模块中把客户信息模块进行一个操作权限的设置即可,设置以后,业务员只能录入信息,但不能删除信息。
  公司老板石先生说:公司客户数据多,而且涉及不同类别,业绩保软件的客户分类解决了我们的问题。

19、集团公司,几个人共同跟进一个项目,怎么管理

  提出这个需求的是一家集团上市公司,公司在全国有几十家分支机构,有200多个业务人员。公司的项目通常会有财务、行政等相关部门配合完成,所以,希望通过软件做统一的管理。
  “业绩保”解决该公司问题的方案是:各个项目的责任人录入项目的基本信息,可直接录到软件设置的“单位客户”档案模块中,录入后,通过软件“权限管理”中的“共享”功能,将该项目信息共享给相关部门的人员,这样,其他部门人员也可同时看到这些信息,而且跟进后,也可在软件中记录相关的信息。
  公司网络信息科负责人说:业绩保相对其他软件来讲,在客户关系的管理方面做得很细致,这个比较好,而且200多个人可以同时用。

20、做建材的,希望能够直观查看到张三介绍了王小姐,张先生

  这是一家建材公司提出来的,公司的业务通过朋友介绍来的比较多,所以希望通过软件把这方面的信息能够清晰下来,而且要查看很方便,很直观。
  “业绩保”专门设置了一个“介绍人”模块,用软件时,在这个模块中把对应这个客户的介绍人姓名记录下来,记录后,软件会自动形成该客户的“人脉关系图”,通过这张图可以直观查看到谁介绍了谁,谁介绍的客户最多,成交最高等。
  该公司有多个分店,用上软件后,经销商应其公司业务负责人的邀请,专门为公司做了一次怎么用“业绩保”进行销售管理的培训,客户反馈很好。

21、希望留下看样板房客户的信息,对应的外勤人员及跟进信息

  这是一家房地产公司的需求,公司在惠州,但主要做深圳的客户,销售团队分为内勤和外勤,其中内勤60多人,外勤200多人,外勤主要是邀约客户,内勤主要是接待客户。
  该公司提出的看样板房客户的信息管理问题,使用软件时,只需要给每个内勤人员一个软件登录账号,由内勤人员把客户的信息详细记录下来,包括后续对这个客户的跟进情况,同时,在软件中直接把客户对应的外勤人员作标识,这样,客户信息既完整清晰,而且,可随时查看到客户的外勤人员是谁,内勤跟进情况怎么样等。同时,公司原有客户资料可一次性批量导入到软件中。
  公司的销售团队人数比较多,用软件的目的是为了解决客户信息的持续维护和管理。公司销售总监比较了多款软件以后,认为“业绩保”在客户关系管理方面很清晰,能解决他们的问题,经过试用后,整个团队正式使用业绩保。

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